亚马逊税

10年前的昨天,亚马逊福音传道者杰夫•巴尔(Jeff Barr)发帖称一个222字的帖子在亚马逊网络服务博客上1打开:

今天早些时候我们推出了Amazon S3,我们的可靠,高度可伸缩的,低延迟数据存储服务。

在此之前,亚马逊网络服务主要是为开发者提供一种进入亚马逊零售店的方式;www.xf187官网娱乐S3不过,与零售业毫无关系,至少不是直接的。

AWS的起源

如Brad Stone详述一切商店,到21世纪初,亚马逊越来越受到这样一个事实的限制:公司的各个团队都由一个单一的技术团队提供服务,该团队必须为每个项目授权和分配资源。石头写道:

同时,贝佐斯迷上了《创造》这本书,史蒂夫·格兰德他是上世纪90年代一款名为《生物》(Creatures)的电子游戏的开发者,该游戏允许玩家在电脑屏幕上引导和培育一种看似聪明的生物。格兰德写道,他创造智能生命的方法是专注于设计简单的计算构建块,称为原语,然后坐下来观察令人惊讶的行为。

这本书……帮助澄清了关于公司自身基础设施问题的辩论。如果亚马逊想激发开发者的创造力,它不应该试图猜测他们想要什么样的服务;这样的猜测将基于过去的模式。相反,它应该是创建基本元素——计算的构建块——然后离开。换言之,它需要把基础设施分解成最小的,最简单的原子组件,允许开发人员以尽可能多的灵活性自由地访问它们。

“原语”模型模块化了亚马逊的基础设施,有效地将原始数据中心组件转换为存储,计算,数据库,等。它不仅可以被亚马逊的内部团队使用,也可以被外部开发人员使用:

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中间的AWS层有几个关键特征:

  • AWS有巨大的固定成本,但从规模经济中获益匪浅。
  • 构建AWS的成本是合理的,因为第一个也是最好的客户是亚马逊的电子商务业务
  • AWS对“原语”的关注意味着它可以按原样出售给亚马逊以外的开发者,增加规模回报,推而广之,深化AWS的护城河

最后一点是双赢的:开发人员无需预先投资就可以访问企业级计算资源;亚马逊,与此同时,对于一组他们将是第一个和最好的客户的产品,他们将获得更大的规模。

美国职业税

说AWS成功地完成了它的使命是一种疯狂的轻描淡写:它对开发人员的影响正是AWS负责人安迪·贾西在他的愿景声明中所写的。石头这么总结:

这篇论文阐述了AWS的扩展使命:“使开发人员和公司能够使用Web服务构建复杂的、可伸缩的应用程序”……

贾西说:“我们试图想象一个学生住在宿舍里,他或她可以使用与世界上最大的公司相同的基础设施。”“我们认为,对于初创企业和小公司来说,拥有与大公司相同的成本结构,是一个很好的公平竞争平台。”

是,在过去几年中,几乎每一家成立的Notes初创公司都是从AWS或其竞争对手开始的。AWS影响的真正衡量标准,不过,它改变了开发者周围的生态系统,包括风险投资

对亚马逊的影响同样显著:我详细的去年AWS的财务业绩如何被披露为Facebook级别的IPO,在随后的盈利报告中,亚马逊已经证明了规模的力量——增加的收入加上增加的利润——只是巩固了这样一个事实:亚马逊将成为亚马逊收入的重要驱动力(最终!)很长一段时间的利润。Social+Capital创始人Chamath Palihapitiya,当被问到如果他只能选择一家公司,他会投资哪家公司时,在Quora上响应

AWS是对计算经济的征税。所以不管你是否关心移动应用,www.xf187官网娱乐消费者应用程序,物联网,萨亚斯等更多的公司将使用AWS,而不是构建自己的基础设施。电子商务是AMZN的狗食AWS方式,继续这样做,这就是任务等级。如果你相信随着时间的推移,软件行业是一个多元化的行业,十万亿工业,然后问问你自己,如果一个公司向这个行业的大部分征税,它的价值会有多大?1%,2%,5%——没关系,因为数字太大了——收入,的利润,利润率等我看不到有什么更清洁的垄断可以在公共市场上买到。

垄断的帕利哈皮提亚所指的是基于我上面提到的规模效应:越大的自动焊接系统,亚马逊在为AWS的服务定价方面具有更大的优势,这意味着他们可以赚更多的生意,这更增加了他们的优势。最终结果是,除了最大的基于云的公司外,其他所有公司都是如此这一优势,结合AWS提供的灵活性(这在运营和财务上都是至关重要的),将导致不可避免的结论,亚马逊应该服务所有的基础设施需要;他们为这项服务支付的款项是佩利哈皮提亚的“税”。

值得考虑的是,不过,是否有可能,正如AWS对开发商的影响一样,扩散到更广泛的创业生态系统中,越来越多的人认为,AWS对亚马逊自身的影响远远超出了其对利润的实质性贡献。亚马逊的起步可能是,使用斯通的头衔,“百货店”,但它的未来是成为一名收税员,服务于所有从规模经济中受益的行业,AWS就是模型。

亚马逊电子商务业务转型

长期读者会记得我经历了我的亚马逊熊阶段4回到2014;这是AWS这使我放弃了。即使我放弃了,不过,我认为,我对亚马逊电子商务业务的悲观分析是合理的:www.xf187官网娱乐

  • 亚马逊的图书“媒体”业务,cd、DVD,而电子游戏提供了绝大多数的“利润”,但这项业务占亚马逊总销售额的比例在下降,鉴于媒体的长期趋势,可能会在绝对基础上继续萎缩
  • “电子和一般商品”5快速增长,但是,商品销售的性质意味着相对来说,利润空间很小。

什么,不过,亚马逊是否满足于在销售“电子产品和一般商品”时不赚取任何利润?我不是说马修·伊格莱西亚斯感觉,亚马逊“是一个由投资界人士为消费者利益而运营的慈善组织”;相反,如果亚马逊电子商务的商业模式变成了“税收”征收呢?

以好市多(Costco)为例:去年,这家批发零售商向8100多万会员销售了1140亿美元,净利润为23亿美元;入会费总额为25亿美元。换言之,好市多11%的毛利率甚至还不够经营成本;差异,连同所有的利润,来自Costco对顾客征收的“税”。

我认为主要会员资格对亚马逊也起着同样的作用:去年非AWS业务的部分产生了26亿美元的营业利润;与此同时,消费者智能研究伙伴(CIRP)估计亚马逊现在有5400万Prime会员,以每名成员99美元计算,将产生53亿美元的收入;亚马逊电子商务业务的盈利能力差异,就这样,来自对亚马逊最好的客户征收的“税”。

事实上,不过,我认为即使是这种分析也过于狭隘:电子商务是无情地接管越来越多的美国人尤其是零售业,亚马逊是接管50%电子商务的增长。将这一现实与Prime的增长相结合,亚马逊正在有效地向所有零售业征税。

再一次,不过,和AWS一样,这是消费者自愿接受的一种税:优惠是一种超值的体验,价格上乘,选择上乘。而且它也会融入到一个音阶游戏中。其结果是这样的业务:

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也就是说,当然,与AWS结构相同,具有相似的特点:

  • 电子商务分销具有巨大的固定成本,但从规模经济中获益匪浅。
  • 建设亚马逊物流中心的成本是合理的,因为亚马逊的电子商务业务是第一位也是最好的客户
  • 最后一个要点可能看起来很奇怪,但事实上,亚马逊40%的销售额(按单位计算)是由第三方商家销售的;大多数商家的杠杆作用都是由亚马逊实现的,这意味着他们的商品存储在亚马逊的配送中心,并由Prime负责配送。这增加了亚马逊履行中心的规模回报,增加素数的值,加深亚马逊的护城河

“税收”的类比超越了Prime;例如,亚马逊正在接受这些第三方销售的一部分,他们直接销售商品的收入占比更大。效果,不过,一贯的做法是:亚马逊对一个庞大的行业征收“税”,但没人介意,因为亚马逊的规模确保了最好的价格和最好的体验。

物流与回声

似乎越来越清楚的是,亚马逊打算在物流方面重复这种模式:之后去年试验了六架飞机公司最近租借20多充实其私人物流网络;这是在注册中国子公司作为海运代理。毫不奇怪,正如《华尔街日报》所言

在证券备案文件中,亚马逊首次确定“为自己或第三方提供履行和物流服务的公司,无论是线上还是线下的“竞争”。它称自己为“运输服务提供商”。在这两种情况下,这标志着亚马逊在其年度报告中首次使用这种语言,被称为10k。

那么这会怎么样呢?

好,首先,亚马逊本身将是这个物流网络的第一个也是最好的客户,和AWS的情况一样。这证明了建立一个与UPS竞争的物流网络所需的巨额支出是合理的。联邦快递,,而且,大多数门店都将这些举措作为亚马逊控制运输成本和提高可靠性的一种方式,尤其是在假期期间。

然而,我认为认为亚马逊会就此止步是错误的:正如他们对AWS和电子商务分销的看法一样,我希望亚马逊将其物流网络提供给第三方,这将增加规模收益,而且,推而广之,加深亚马逊最终的护城河。

这个回声嗡嗡作响www.xf187官网娱乐也符合这个模型:所有通常的嫌疑人都可以构建出连接的房屋的各个部分;亚马逊只会提供关键,回声号花了一笔“税”在连接的房子上。

原始组织

贝佐斯”1997年致股东信从一开始就明确了这个模型的根源。明确地,贝佐斯非常注重规模的力量:

我们的市场领导地位越强,我们的经济模式越强大。市场领导力可以直接转化为更高的收入,更高的盈利能力,更大的资本周转率,相应地,投资资本回报率更高……我们选择优先发展,因为我们相信规模是实现我们商业模式潜力的核心。

同样清楚的是,不过,贝佐斯当时并没有充分意识到他的模式将远远超越电子商务;那,不过,这就是为什么亚马逊的内部组织如此强大。公司由多个相对独立的团队组成。每个都有自己的损益,岗位职责,以及分布式决策。斯通解释了一个早期的贝索斯计划(重点矿井):

整个公司,他说,将围绕他所说的“两个披萨团队”进行重组,员工将被组织成不到10人的自治团体,规模足够小,工作到很晚,队员们可以吃两个比萨饼。这些团队将独立解决亚马逊最大的问题……贝索斯将一种混沌理论应用于管理,承认他的组织的复杂性把它分解成最基本的部分希望可能会出现意想不到的结果。

斯通后来写道,两个披萨团队最终并不是在所有地方都有意义,但正如他在后续的一篇文章该公司的职责仍然很平缓,分布广泛。在那里,在那些“最基本的部分”,是既适用于规模又适用于实验的基本类型。记住上面描述贝佐斯和他的团队是如何想到AWS的:

如果亚马逊想激发开发者的创造力,它不应该试图猜测他们想要什么样的服务;这样的猜测将基于过去的模式。相反,它应该是创建基本元素——计算的构建块——然后离开。

Steven Sinofsky喜欢指出,组织倾向于发布其组织结构图,当我开始建议亚马逊复制AWS模型时,事实证明,AWS模型在很多方面都是亚马逊自身的代表(就像iPhone在许多方面反映了苹果的单一组织一样):创造出一堆原始人,让开,从上面滑下一个漂亮的雪板。

  1. 托管在Typepad(↩︎]
  2. 与流行的神话相反,亚马逊没有出售过剩产能[↩︎]
  3. 我将讨论Dropbox最近宣布他们将在明天离开AWS每日更新(↩︎]
  4. 这就像科技分析师的青春期。↩︎]
  5. 这个术语来自亚马逊的财务报告[↩︎]
  6. 这和Costco的净收入数据不一样[↩︎]
  7. 可以肯定的是,不间断电源,联邦快递,有一个大的开始,但他们的网络和成本结构主要集中在业务上;亚马逊将专注于消费者[↩︎]