亚马逊Go和未来

亚马逊Go是科技的故事,这条微博也是如此:

昨天,位于西雅图的亚马逊Go概念店向公众开放,装满三明治,沙拉,小吃,各种杂货,甚至啤酒和葡萄酒(雷科德有一组很棒的照片在这里)诀窍是你不付钱,至少是面对面:一组摄像头和传感器将你的选择与你的亚马逊账户(通过智能手机应用程序在门口注册)配对,这更重定义了“抢走”的概念。

亚马逊的经济学定义了科技产业;策略,虽然,是亚马逊独有的。最重要的是,亚马逊Go的含义解释了科技的兴起给社会带来的挑战和机遇。

技术经济学

这一点几乎是所有战略分析的基础,兴发pt老虎机娱乐官网xf187 pt老虎机娱乐官网这就是为什么它值得重复。要了解技术公司的经济状况,必须了解固定成本和边际成本之间的差异,对此,亚马逊Go提供了一个完美的例子。

一个出纳员——原谅血肉之语——是一种边际成本。也就是说,为了便利店多卖一件商品,收银员需要一定的时间,这段时间花费了便利店经营者的钱。要卖出100多件商品,需要更多的时间-成本与收入一致。

固定成本,另一方面,与收入无关。如果是便利店,租金是固定成本;7-11无论是为100个客户提供服务,还是在任何给定的月份为1000个客户提供服务,都必须支付租金。当然,它提供的服务越多越好:这意味着商店在固定成本上实现了更多的“杠杆”。

在亚马逊Go的具体案例中,所有这些摄像头、传感器和智能手机阅读门都是固定成本——两种类型,事实上。第一个是购买和安装设备的实际成本;这些费用,像租金一样,无论商店最终产生多少收入,都会产生。

更广泛的是,虽然,开发使亚马逊成为可能的底层系统的成本。这些是研发成本,而且,它们与固定成本(如租金和设备)有很大的不同,它们通常完全生活在资产负债表的另一个地方。

这些不同类型的成本影响不同层次的管理决策(即,从纯边际成本到纯固定成本都有一个范围;这完全取决于您的时间范围):

  • 如果销售单个项目的边际成本大于销售该项目获得的边际收入(即支付出纳出售物品的费用比从物品中赚取的毛利要高),那么物品就不会被出售。
  • 如果便利店的月租金超过便利店的月毛利,那商店就关门了。
  • 如果翻新和设备的成本(对于小企业,这一成本通常是每月偿还的贷款)超过了除融资外的净利润,那业主就要破产了。

记住,大多数企业都是从红色开始的:通常需要融资,通常以贷款的形式,购买一切必要的东西,甚至在第一时间开始营业;一家公司只有在融资结束后才能真正盈利。当然,一旦一切都得到了回报,企业就不完全清楚了:货架、制冷设备、灯具等物理物体就会破裂和磨损,需要更换;在那之前,虽然,可以利用已经支付的资金来赚钱。

这个,虽然,为什么研发活动对科技公司的盈利如此重要:虽然数字基础设施显然需要维护,总的来说,投资获得的股息比购买任何实物商品的时间都长。AmazonGo就是一个很好的例子:开发底层系统以支持无出纳采购的巨大开支不需要再次花费;此外,不像架子或冰箱,这项开支的产出可以无限地复制,而不会产生任何额外的成本。

这一原则为成功的科技公司带来了巨大的盈利能力:

  • 开发大型机很昂贵,但是IBM可以重用专业知识来构建它们,最重要的是运行它们所需的软件;每台新的大型机都比上一台更有利可图。
  • 开发窗户很贵,但是微软可以在所有的计算机上重用该软件;每售出一台新电脑都是纯利润。
  • 建造谷歌很昂贵,但是搜索可以扩展到任何有互联网连接的人;每个新用户都有机会展示更多广告。
  • 开发iOS很昂贵,但该软件可用于数十亿部iPhone,每一个都能产生巨大的利润。
  • 建立Facebook很昂贵,但是这个网络可以扩大到20亿人,而且还在不断增长,所有这些都可以显示广告。

在每一种情况下,大量的前期固定成本都被持续的规模盈利能力所压倒;换一种说法,科技公司将固定成本与边际收益机会结合起来,这样他们就可以在不相应增加成本的情况下,从额外的客户身上赚更多的钱。

这显然是亚马逊Go的目标:为一家商店构建如此复杂的系统将是鲁莽的;亚马逊预计这项技术将得到广泛应用,在开发软件的固定成本没有相应增加的情况下释放额外的收入机会,也就是说;每个新店仍然需要传统的固定成本,如货架和制冷。那,虽然,这就是为什么这个想法是如此独特的亚马逊人。

技术战略

亚马逊和其他大多数科技公司最重要的区别在于后者通常只投资于研究和开发——也就是说,说,在软件方面。为什么不呢?正如我刚才所解释的,软件开发具有保留价值和无限复制的神奇特性。最好让其他人处理利润更低、风险更大(至少在短期内)的边际互补。举三个最突出的例子:

  • 微软构建了操作系统(最终,应用软件),并将计算机的构建留给原始设备制造商
  • 谷歌建立了搜索引擎,并将网页的创建留给世界各地搜索。
  • Facebook建立了网络的基础设施,并将创建的内容留给用户共享

这三家公司都是,至少在他们的核心业务方面,纯粹的软件公司,这意味着他们企业的经济与软件的经济相一致:巨大的固定成本,有效地零边际成本。而微软的市场,虽然可能很大,受到电脑价格的限制,谷歌和Facebook,凭借他们的广告模式,是超级聚合器能够扩展到任何有互联网连接的人。三者都得益于(或受益于)强大的网络效应,在供求方面;这些网络效应,以自由伸缩的能力为动力,是这些公司的护城河吗?

苹果和IBM,另一方面,是/曾经是垂直积分器,尤其是IBM。在大型机时代,该公司构建了从组件到操作系统到应用软件的所有东西,并将其作为一个具有长期服务协议的软件包出售。通过这样做,所有潜在的竞争对手都被取消了在IBM市场的赎回权;最终,为了逃避反托拉斯的压力而(n次失败)应用软件被打开,但这最终进一步巩固了IBM的地位,增加了网络效应。苹果的集成度不如60年代的IBM,但它同时构建了软件和运行它的成品,取消对竞争对手的预测(同时通过应用程序商店从采购组件和双面网络效应中获得规模经济);苹果也乐于与电信合作,它们有自己的网络效应。

亚马逊两者都在做。

在一个又一个市场中,该公司利用软件构建从网络效应中获益的横向业务:在电子商务中,买家越多,供应商越多,买家越多。在云服务中,更多的租户带来巨大的规模经济,不仅仅是在服务器和数据中心方面,还包括通过添加更加深奥的功能(既满足市场需求,又创建锁定)而获得的优势。就像我去年写的那样购买全食品的目的是在食品杂货中启动一个类似的动态。

与此同时,亚马逊继续垂直整合。一方面,公司正在以自己的自有品牌生产越来越多的产品,并在另一个平台上构建其履行网络。公司正在云服务领域迅速向上发展,不仅提供虚拟服务器,还提供完全不需要服务器管理的微服务。在物流方面,公司有自己的飞机,卡车,以及快递服务,并承诺无人机,明确的目标是让公司能够完全独立地交付产品。

无论是横向的还是纵向的都是非常困难的:横向的公司常常试图通过区分纵向产品来背叛他们的经济模式;垂直企业通过尝试联系每个人而失去了他们的差异。那,虽然,提示亚马逊如何打造自己的霸主:经济模式——也就是说,如果优先考虑的不是短期利润最大化,就可以克服对横向公司垂直发展的限制。

亚马逊的三重奏

2012年,亚马逊以7.75亿美元收购了Kiva Systems,公司史上第二大收购案。基瓦系统为履行中心建造机器人,许多分析师对此次收购感到困惑:Kiva系统已经拥有了大量的客户,而亚马逊则以低于7.75亿美元的价格免费购买他们的机器人。这两点都反对收购:继续向其他公司出售,消除了收购该公司而不是简单地购买机器人的唯一合理战略理由,但是停止向Kiva Systems现有客户销售产品将具有破坏性的价值。支付8倍的收入是一回事,正如亚马逊所做的那样;这是另一个在这个过程中切断收入的方法。

事实上,虽然,这正是亚马逊所做的。公司对与竞争对手分享Kiva系统的机器人没有兴趣,在市场上留下缺口.与此同时,该公司加大了履行中心建设的力度,吞噬了基瓦系统的所有能力。换言之,为了长期的利益,亚马逊在短期内做出了“错误的”举动:比任何竞争对手都拥有更多更好的履行中心,并且为此花费了数十亿美元。

这种消费意愿才是亚马逊真正与众不同的地方,而且回报是巨大的。我刚才提到电信公司:他们的经济实力直接来自巨额的资本支出;所述功率因缺乏区别而受到限制。亚马逊,虽然,从基于软件的水平模型和基于网络的差异化开始,不仅开始建造它的垂直堆栈,而且为此花费了大量的资金。这项支出在短期内是痛苦的——这也是大多数软件公司避免支出的原因——但它提供了一条巨大的护城河。

这就是为什么,与我看到的大多数分析相反,我认为亚马逊不会批准使用亚马逊Go技术。别犯错,这正是像谷歌这样的公司将要做的(正如我预期的那样,他们将与Waymo合作)。有充分的理由:获得最大可能的软件研发回报的最好方法是尽可能广泛地传播软件研发,这意味着许可。修建护城河的最佳方式,虽然,实际上是努力挖掘它,即花钱。

为此,我怀疑在五到十年内,亚马逊服务的国家将被亚马逊Go商店覆盖,主要销售亚马逊产品,由亚马逊履行中心扩充。这是许多人所缺少的另一点;对,亚马逊Go商店不遗余力地向人们展示,它仍然有大量的工人:货架存货商,身份检查程序,以及食品制备商,等。

周一,工人们在一家亚马逊商店组装三明治时,从人行道上的窗户看到,简。22,2018,在西雅图。一年多后,它引入了这个概念,亚马逊周一在西雅图市中心开设了人工智能驱动的亚马逊Go商店。位于该公司西雅图总部底层的这家商店允许购物者在入口处用亚马逊Go应用程序扫描他们的智能手机。挑选他们想要的东西然后离开。(美联社照片/伊莲·汤普森)

不像收银员,虽然,大多数情况下,这些工作都不必实际存在于商店中。很明显,亚马逊未来的Go商店将很少有员工在店内:将有一个集中的食物准备地点和一个专门的货架仓库。亚马逊就是这样:公司不怕旧世界的规www.xf187官网娱乐模。不,三明治的制备不能无限扩展,但它确实有规模,尤其是如果你愿意花钱。

马克思对贝索斯

这一分析所隐含的政治困境并不新鲜:马克思诞生于200年前。像亚马逊Go这样的技术是资本的终极表达方式:预先投资大量的资金,以便在规模上获得有效的自由回报。从根本上改变了,虽然,是劳动的作用:马克思看到了一个资本为了自己的回报而奴役劳动的世界;像亚马逊Go这样的技术越来越不需要劳动力。

一些,当然,把这看作一个问题:所有出纳员怎么办?www.xf187官网娱乐卡车司机呢www.xf187官网娱乐?其他的工作www.xf187官网娱乐呢被自动化所取代?好,我会问,那马克思时www.xf187官网娱乐代的劳动呢?他认为应该推翻资产阶级的工业革命所承载的工厂工人?

事实上,他们都走了,由自动化取代。而且,与此同时,几乎所有的人类都摆脱了赤贫。AS尼古拉斯·克里斯托夫在《纽约时报》上写道

2017年可能是人类历史上最美好的一年。世界上有一小部分人饿了,比以前任何时候都贫穷或文盲。比以往任何时候都少的儿童死亡。被麻风病破坏的比例,被沙眼等疾病或其他疾病蒙蔽的人也会下降…

每一天,世界上生活在极端贫困中的人(每天不到2美元)减少了21.7万人,www.xf187官网娱乐根据Max Roser的计算,一位牛津大学的经济学家,经营着一个名为“数据世界”的网站。每一天,32.5万人获得电力。还有30万人获得清洁的饮用水。

我不想把真正的挣扎最小化,更不用说像亚马逊这样的技术所带来的真正的位移了。几十年来,技术帮助工业界更好地工作;越来越多,技术正在完全取代那个世界,会有痛苦。那,虽然,正因为如此,我们才有必要记住世界并非静止不动:取代人类是,从长远来看,解放人类,创造全新的需求和手段来满足这些需求。我们就是这样做的,相信它会再次发生的信念将是了解如何发生的最好指南。

至于Amazon,公司对所有经济活动有效征税的目标继续快速。公司当然很感激www.xf187官网娱乐Facebook收到的关注来自公众,即使它建立了一个三重护城河垄断。亚马逊以外的线路虽然,提醒我们为什么聚合器垄断是全新的东西:这些公司之所以占据主导地位,是因为人们爱他们。监管可能和马克思的革命一样难以捉摸。

我在每日更新.

  1. 本文原版错误地说当时最大;2009年,Zappos以9亿美元收购。[γ]