英特尔和整合的危险

上周布莱恩·克兰扎尼奇辞去英特尔CEO一职违反了公司的不友好政策。Krzanich离开的细节,不过,最终都不重要了:他的任期是一次可悲的失败,其程度现在才显现出来。

英特尔的过时的机会

2013年,当克兰尼克被任命为首席执行官时,很明显,可以说是硅谷历史上最重要的公司陷入了困境:长期以来英特尔的主要赚钱机器,在下降,使该公司更加依赖于向数据中心销售高端芯片;英特尔在移动领域实际上是零,该行业的另一个主要增长领域。

尽管如此,我把克兰契所面临的情况看作是一个机会,并将其与所面临的挑战进行了比较传奇安迪·格罗夫三年前:

到了1980年代,不过,是微处理器业务,在IBM PC的推动下,这推动了增长,而DRAM业务则完全商品化,由日本制造商主导。然而英特尔仍然把自己塑造成一家内存公司。这就是他们的身份,不管发生什么情况。

到1986年,称高水位正迅速威胁着英特尔。事实上,1986年仍然是英特尔历史上唯一亏损的一年。全球产能过剩导致DRAM价格暴跌,和英特尔,迅速成为DRAM中最小的玩家之一,我痛得很厉害。格罗夫正是在这种悲观的气氛中接任首席执行官的。而且,在一个高度情绪化但显然显而易见的决定中,他一劳永逸地让英特尔退出了内存制造业务。

英特尔已经是世界上最好的微处理器设计公司。他们只需要接受并接受自己的命运。

快进到Krzanich面临的挑战:

Krzanich接任CEO的时候,公司正处于一种悲观的气氛中。而且,这将是一个非常情绪化但越来越明显的决定,他应该让英特尔致力于芯片制造业务,即。根据其他公司的设计制造芯片。

英特尔已经是世界上最好的微处理器制造公司。他们需要接受并接受自己的命运。

那篇文章现在已经过时了:英特尔已经失去了制造业的领先地位。Ben Bajarin上周在英特尔的真心话大冒险:

竞争不仅抓住了英特尔,还超越了他们。台积电目前正在7nm工艺上进行取样,AMD将在7nm工艺上先于英特尔在服务器和客户端pc上发布自己的工艺体系结构。对于那些了解自己历史的人来说,这是AMD第一次在进程节点上击败英特尔。不仅如此,但AMD在7nm工艺上可能至少领先英特尔18个月,我认为这是保守的。

正如他所指出的,在7nm工艺上,台积电(或三星、全球晶圆代工公司)并不比英特尔的10nm工艺更好;芯片标签已经不是过去的样子了。问题是英特尔的10nm制程还没有接近量产,本次竞赛的7nm工艺流程也是如此。英特尔在后面,它对一体化的坚持负有很大的责任。

英特尔的集成模型

英特尔,像微软、它的财富是由IBM创造的:渴望让个人电脑成为越来越多的客户群体的代言人,大型机制造商将大部分技术外包给第三方供应商,最重要的是微软的操作系统和英特尔的处理器。前一个决定的影响是围绕MS-DOS形成了一个完整的生态系统,和最终的窗户,巩固微软的主导地位。

英特尔的情况略有不同;虽然操作系统只是磁盘上的位,因此,对于IBM将要销售的所有个人电脑来说,处理器是一种需要制造的物理设备。为此,IBM坚持要有“第二个来源”,也就是说,英特尔芯片的第二个非英特尔制造商。英特尔选择了AMD,首先授权了8086和8088设计这些设计都是在最初的IBM PC上,后来,在IBM的压力下,80286年的设计;后者特别重要,因为它的设计是向上兼容其后的一切。

这为英特尔未来35年的战略以及巨额盈利奠定了基础。首先,英特尔x86设计的主导地位是肯定的,这要归功于它与DOS/Windows的集成:DOS/Windows创造了一个开发者和PC用户的双边市场,DOS/Windows运行在x86上。

微软和英特尔被整合到PC价值链中

然而,由于它与AMD的授权协议,英特尔并没有自动获得整合带来的所有利润;因此,英特尔在自己的集成上加倍努力:x86芯片的设计和制造。也就是说,英特尔将投入巨额资金来开发新的、更快的设计。486年,奔腾,等),并投入大量资金到规模更小、效率更高的制造过程中去,这将会突破极限摩尔定律.这一双打将确保,尽管AMD的许可证,英特尔的芯片将是个人电脑制造商唯一现实的选择,允许公司获得x86与DOS/Windows集成所创造的绝大部分利润。

英特尔在很大程度上是成功的。AMD在世纪之交的时候,凭借Athlon 64,但当涉及到晶圆厂时,公司在财务上无法赶上英特尔,英特尔非法利用其在oem中的主导地位,让他们继续购买大部分的英特尔零部件;然后,几年后,英特尔不仅凭借其核心架构夺回了性能领先地位,但在“滴答滴答”的战略下,该公司定期更换新设计和新制造工艺。整合的优势是真实存在的。

台积电的模块化方法

与此同时,台湾正在酝酿一场革命。在1987年,张忠谋创立台湾积体电路制造有限公司(TSMC),承诺“诚信,承诺,创新,和客户信任”。诚信和客户信任指的是张忠谋的承诺,即台积电永远不会用自己的设计与客户竞争:公司将只专注于制造。

这是一个完全新颖的想法:当时所有的芯片制造都像英特尔那样集成在一起;少数几家只专注于芯片设计的公司不得不为集成设备制造商(IDMs)的过剩产能而苦苦挣扎,因为如果需求上升,这些制造商很容易窃取设计,并为了自己的芯片而停产。现在台积电提供了一个更具吸引力的选择,即使他们的制造能力落后。

随着时间的推移,不过,台积电有更好的,很大程度上是因为它别无选择:很快,它的制造能力就落后于行业标准一步,在十年内,英特尔迎头赶上(尽管英特尔仍然领先于所有人)。与此同时,台积电的存在,为专注于设计的“无晶圆”芯片公司的爆炸式增长创造了条件。例如,上世纪90年代末,专注于专用显卡的公司激增:几乎所有显卡都是台积电制造的。而且,一直以来,业务的增长让台积电在制造能力上投入更多。

集成英特尔正在与一个具有竞争力的模块化生态系统竞争

这代表着对英特尔统治地位的三管齐下的攻击:

  • 许多新的无晶圆厂设计公司正在创造产品,直接替代英特尔芯片用于通用计算。绝大多数都是基于ARM架构,但AMD在2008年也剥离了其fab业务(命名为GlobalFoundries),成为x86芯片的无晶圆设计公司。
  • 专门的芯片,由无晶圆设计公司设计,越来越多地用于以前属于通用处理器领域的操作。特别是显卡是否非常适合机器学习,cryptocurrency采矿、以及其他高度“令人尴尬的平行”行动;许多这样的应用程序已经产生了它们自己的专用芯片。有专门的比特币芯片,例如,或谷歌张量处理单元:均由台积电制造。
  • 与此同时,台积电加入竞争对手如GlobalFoundries和三星,我们在新的制造工艺上投入了更多,由前两个因素推动的收入进入良性循环。

英特尔的紧身衣

英特尔,与此同时,被它的综合方法所限制。第一个重大失误是移动端:而不是简单的为iPhone制造ARM芯片该公司认为,它可以通过利用自己的制造能力来生产效率更高的x86芯片,从而赢得竞争;这一决定表明,英特尔对其利润率了解过多,而对DOS/Windows和x86之间集成的重要性反思不足。

英特尔对非通用处理器采取了同样错误的方法,特别是图形:公司的生活在建筑是基于x86的图形芯片;它是基于利用英特尔的整合,而不是真正满足市场需求。一旦这个项目不出所料地失败了,英特尔就步履蹒跚地推出了几乎无法用于通用显示器的图形,对于所有新出现的用例来说都毫无价值。

最近的金融危机中,不过,设计中:AMD在Ryzen处理器上进行了真正的创新(由GlobalFoundries和TSMC共同生产),当英特尔还在Skylake上销售varations时,一个三年前的设计。阿什拉夫Eassa,在一位前英特尔工程师被删除的推特的帮助下,解释发生了什么:

根据前英特尔工程师弗朗索瓦·皮埃尔的推特,该公司有机会将全新的处理器技术设计带入其目前的14纳米技术。但管理层决定不这么做。

我的文章实际上是指出市场停滞比Ryzen更麻烦,这不是一个好消息。两年前,我说过ICL应该是14nm++,每个人都看着我,好像我是街区里最疯狂的家伙,只是以防……好吧……现在,他们知道

- Francois Piednoel (@FPiednoel)4月26日2018

近年来的问题是英特尔一直无法带来其主要的新制造技术,被称为10海里,在大规模生产。同时,10nm制程的问题似乎让英特尔措手不及。所以,到10nm制程无法按计划投产的时候,对于英特尔来说,将原本基于10nm技术开发的一种新型处理器设计应用到其更早的14nm技术上已经太晚了。

Piednoel在我上面引用的推文中所说的是,当管理层有机会开始工作,带来他们最新的处理器设计时,名为冰湖(英文缩写为ICL),他们决定不这么做。这可能是因为管理层两年前确实相信,英特尔的10nm制造技术将在今天投入生产。管理选择不正确,英特尔的产品组合也将因此受损。

换句话说,英特尔的管理层并没有打破整合思维:设计和制造一直被认为是步调一致的。

集成和中断

说英特尔,像微软、已经中断。多年来,该公司的整合模式带来了难以置信的利润率,每次有可能改变经营方式时,英特尔的高管们就会选择保持这些利润率。事实上,英特尔比微软更遵循了被打乱的脚本:而PC的衰落最终导致了窗口的尽头,过去几年,英特尔一直在通过越来越多地关注高端市场来提振收益。向云提供商销售Xeon处理器。这种方法当然对季度收益有好处,但这意味着该公司只是在加深它在其他方面的漏洞。现在,最令人苦恼的是,即使在高端应用程序方面,该公司似乎也即将失去其性能优势。

这些都是关于克兰扎尼奇的,以及他的前任欧德宁。再一次,也许他们都没有选择:是什么让颠覆如此具有破坏性,缺席一场危机,这几乎是不可能避免的。管理人员的报酬是利用他们的优势,不灭绝他们;为了增加利润,无法消灭他们。更广泛的文化是一个组织最大的资产,直到它变成一个诅咒.要求英特尔为其2018年的整合模式道歉是令人满意的,但所有人都太轻视它之前35年的成功和利润。

所以它。