护城河地图

上周文章的潜台词,技术的两个哲学,聚合器和平台之间是否存在差异?这是关键部分:

苹果和微软两个“精神自行车”公司,成立只有一年,几十年来有着大致相似的商业模式:当然,微软授权软件,虽然苹果销售软件差异化硬件,但这两家公司过去和现在都是他们的核心个人电脑公司,通过扩展,平台…

谷歌和Facebook,另一方面,是互联网的产物,互联网不是通向平台,而是通向聚合器。虽然平台需要第三方通过创建生态系统使其发挥作用并修建护城河,聚合器凭借其固有的实用性吸引最终用户,随着时间的推移,让供应商别无选择,只有按照聚合器的指示,如果他们想接触到最终用户。

这种区别并不完全令人满意;首先是聚合器和平台的强大功能,无论定义如何,最终取决于用户群的大小和强度。此外,谷歌和Facebook的业务有平台类型的方面,苹果在控制应用商店方面也有聚合器的特点(微软并不是该公司移动设备故障的象征)。

此外,像亚马逊这样的公司还是Netflix?在一个跟进每日更新我把前者归类为平台,后者归类为聚合器,但很明显,两者都有着非常不同的业务和供应商关系,一方是谷歌和Facebook,另一方是苹果和微软,即使他们都从拥有客户关系中获得力量。

别犯错,拥有客户关系这一点www.xf187官网娱乐仍然至关重要:这是聚集理论.客户的所有权如何转化为持久的护城河,尽管如此,这取决于两个不同属性的相互作用:供应商差异化和网络效应。

供应商差异谱

想想我上面提到的六家公司:Facebook,谷歌亚马逊,Netflix苹果和微软。1个

技术公司供应商的差异程度各不相同。

这些公司在供应商差异化方面存在着一系列的差异(以及,通过扩展,供应商权力):

  • Facebook把供应商商品化的程度比任何人都要高:来自《纽约时报》的一篇文章与BuzzFeed智力测验、你侄女的最新照片或广告没有什么不同。
  • 谷歌对已建立的内容提供商给予了更多的尊重,但不多;无论搜索结果来自何处,其显示结果都是相同的(尽管谷歌根据内容类型越来越显示不同的结果)。
  • 亚马逊的分类有点难,这就是它的名字一切商店-但一般来说,在货架空间有限的世界里,品牌的重要性要小得多,几乎没有人意识到他们是从占亚马逊销售额一半以上的第三方商家那里购买的。
  • 差异化对Netflix更重要,尤其是在获取新用户方面;仍然,用户正在与Netflix进行交易,他们使用流媒体服务的时间越长,先打开Netflix,然后找东西看,而不是相反。
  • 苹果首先通过其集成体验吸引并留住用户,但如果没有第三方应用程序,这种体验很快就会被放弃。
  • 传统上,微软之所以成功,完全是因为它的生态系统,不仅是应用程序,而且是整个增值分销商领域,系统集成商,等。

极端情况说明了这一点:Facebook可能在一夜之间失去所有第三方内容提供商,仍然是一项引人注目的服务;没有第三方的微软好,我们已经看到了Windows Phone。

网络效应谱

考虑这个频谱的另一种方法是考虑与用户相关的网络效应。网络效应的概念是,额外的用户增加了商品或服务的价值,事实上,所有这些公司都依赖于网络效应。然而,网络效应的类型差别很大,以及网络效应直接改善公司核心产品的程度(我称之为“内化”与“外化”网络效应):

网络效应的内化因科技公司而异。

还有一个光谱:

  • 对于Facebook来说,网络效应最重要的是用户——社交网络最重要的功能是你的朋友和家人是否在使用它。这个网络-因为它是产品!-完全在Facebook内部。
  • 谷歌有自己的网络效应,但他们不那么关注用户,而更多关注数据www.xf187官网娱乐:更多的人搜索可以获得更好的搜索结果,因为谷歌建立了一个无情收获的系统,分析,重复数据。像脸谱网一样,谷歌的网络效应在很大程度上是内部的。
  • 亚马逊的网络效应更为微妙:你在亚马逊购物可以通过排名等方式提高我的体验,评论,以及数据反馈循环。同样重要的是,尽管如此,有两个附加效果:第一,在亚马逊购物的人越多,供应商更有可能进入亚马逊的平台,为每个人增加价格和选择。换言之,亚马逊,尤其是当它转变为更多的商业平台而不是零售商时,是一个双面网络。不过,还有一个因素:亚马逊令人难以置信的服务依赖于数千亿美元的投资;固定成本投资在某种程度上必须由客户承担,这意味着客户越多,任何一个客户对这些固定成本的责任就越少(这通过更低的价格和更好的服务间接体现出来)。
  • Netflix与亚马逊很相似:在制作节目时,数据网络效应当然存在,什么被取消了,建议,评级,等。Netflix未来竞争优势的重要组成部分,尽管如此,依靠其在新节目上的差异化投资能力;这种投资能力是由该公司庞大且仍在增长的用户基础推动的,这是让其他用户受益的最大方式。
  • 苹果当然受益于其庞大的用户群,以此来分摊其产品的巨大固定成本,但在这一方面,最重要的是开发人员和用户的双面网络。平台上的用户越多,开发人员越多,这增加了平台对每个人的价值。
  • 微软,与我上面所说的生态系统的扩展性相适应,www.xf187官网娱乐具有最“外部化”的网络效果:Windows几乎没有,www.xf187官网娱乐例如,会产生网络效应(办公室是另一回事)。但是Windows上的生态系统产生了有史以来最大的网络效应之一。

在这一点上,你可能已经注意到这两个光谱的运行顺序大致相同:我认为这不是巧合。

护城河地图

以下是两个正交轴上的两个光谱:

地图护城河代表了供应商差异化与网络外部化之间的关系。

供应商基础的差异化与网络效应的外部化程度之间的关系形成了有效的护城河图;再次将这六家公司按顺序排列:

  • Facebook完全将其网络内化,并将其内容供应商基础商品化,没有动机去,例如,分享广告收入。谷歌同样也将其网络效应内化,并将其供应商基础商品化;然而,鉴于其供应来自第三方,公司确实有更多的动机来支持这些第三方(这有助于解释,例如,为什么谷歌的非网站广告产品总是远远优于Facebook)。
  • Netflix和亚马逊的网络效应部分内化和部分外化,同样地,两家公司都有差异化的供应商,这些供应商在很大程度上服从于亚马逊和Netflix的客户关系。
  • 苹果和微软,与此同时,在其平台上拥有最具差异化的供应商,这是有道理的,因为两者都依赖于很大程度上外部化的网络效应。“必须拥有”应用程序最终会为平台带来好处。

当公司发现自己不在护城河地图上时,想想会发生什么同样有用。www.xf187官网娱乐

缺失的护城河

从苹果和应用程序开始:1997年8月,史蒂夫·乔布斯刚回到苹果,在波士顿的Macworld上了台开始自卑首先,他谈到苹果需要多少Awww.xf187官网娱乐dobe,随后,他宣布与微软达成协议,要求微软在苹果公司投资,并在至少五年内开发Office for Mac。紧接着,比尔·盖茨的笑容通过卫星出现在乔布斯的头上:

微软投资苹果时来自波士顿Macworld的一幅图片

写在2013我相信这一经验导致苹果在iPhone和iPad上做出了糟糕的战略选择:苹果再也不想让其供应商变得过于强大。这场比赛的结果,尽管如此,多年来,苹果一直忽视了开发人员构建强大的生产力应用程序的商业模式需求,而这些应用程序可能会使iOS设备与Android设备产生显著差异。

可以肯定的是,这家公司做得非常好:它的开发生态系统足够强大,足以让公司的产品优势脱颖而出。我继续相信,尽管如此,如果苹果公司考虑到上面的护城河地图,它的护城河可能会更深:像iOS这样的平台的网络效应大多是外部化的,这意味着,高度差异化的供应商是深化护城河的最佳手段;不幸的是,苹果公司太长时间没有考虑到合适的商业模式。

护城河地图外的一些公司和模型

另一个例子是优步:一方面,优步的供应商完全商品化了。这似乎是件好事!问题,尽管如此,Uber的网络效应是完全外部化的:司机来到平台为乘客服务,从而使网络对骑手更具吸引力。这使得Uber不在护城河地图上。结果是优步的位置很难防守;更容易想象一家成功的公司已经将其网络的大部分内部化(通过拥有自己的车队,例如,或者做更多的工作来区分供应商。由于拥有客户关系的力量,公司可能会非常成功。但这将是一个艰难的过程。

地图的另一面是后iPhone世界中的电话运营商:运营商具有强大的网络效应,无论是服务还是固定成本的分配。他们的盈利潜力,尽管如此,由于iPhone作为一个高度分化的供应商的出现,它受到了严重的限制。突然,第一次,客户选择运营商的依据是他们的首选电话是否在那里工作;今天,每个运营商都有iPhone,但达到这一点的过程意味着完全摧毁了运营商的增值服务梦想,以及在资本密集型因素(如覆盖率和价格)上的更多竞争。

方向还是背景?

值得注意的是,地图可以有两种形式:一些给出方向,其他人则为已经发生的事情提供背景;我不完全确定哪一个最能描述护城河地图。对于苹果和应用程序,例如,我绝对相信,如果公司充分认识到供应商差异化和网络效应之间的相互作用,公司可以做出不同的战略选择。

另一方面,有人可能会提出一个非常有力的理由,即供应商差异化的程度可能来自所涉及的网络效应:也许Facebook和谷歌将供应商商品化是不可避免的,例如,或者亚马逊和Netflix必须同时寻求不同的供应商,即使他们试图压制他们。总是可以肯定的是,尽管如此,没有一个完美的策略:一如既往,这要看情况而定。

多亏了欧沃斯,我的共同主持人指数播客,帮助我概念化这个框架

我在每日更新.

  1. 在本文中,当我提到“亚马逊”时,我主要指的是电子商务公司;微软,PC公司。我将在后续的每日更新.[_]
  2. IMessage是一个有指导意义的例外[_]